曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹（约翰·韦恩JohnWayne饰）战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，埃森的哥嫂双双被杀，侄女黛比（娜塔利·伍德NatalieWood饰）被掠，生死未卜。...

二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼IngridBergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯ClaudeRains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特CaryGrant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契...